行業方案 · 金融財務
在合規前提下，
提升作業效率。
研報摘要、合規話術、客戶問答與對帳郵件，敏感動作全程留痕、人工審批兜底，放心把重複活兒交出去。
全程留痕可審計
敏感操作人工審批
私有化可部署
行業面臨的主要挑戰
合規要求嚴格、研報處理量大、審計要求高。
合規要求嚴格
對外表述需高度謹慎，容錯空間有限。
研報處理量大
資訊量大，摘要提煉耗時。
客戶問答重複
缺少標準答覆，反覆應對。
審計要求高
每一步均需可追溯。
團隊執行流程
承接最耗費人力的環節，關鍵節點由你確認。
01
資料接入
接入研報與業務資料，以唯讀為主。
研究分析師02
摘要與測算
提煉關鍵結論，完成資料測算。
財務分析師03
合規把關
敏感表述審查，全程留痕。
法務合規官04
審批交付
對外內容先報審批後交付。
組長推薦團隊配置
該行業的推薦團隊配置。
合規內容團隊 · 5 位專家
組長統籌，以下專家分工協作，可按需增減。
團隊組長
統籌與營運
研究分析師
研報調研
財務分析師
資料測算
法務合規官
合規把關
客戶成功經理
客戶問答
交付內容
交付可直接使用的成果。
- 研報摘要與要點
- 合規話術庫
- 客戶問答與對帳郵件
- 全程留痕審計記錄
研報處理 · 本週待審批
研報摘要 · 6 份已出
合規話術 · 已過審已審
對外發布 · 待審批需審批
6 份摘要 · 話術過審 · 敏感操作已掛起
敏感操作全程留痕、審批兜底，我們方能放心使用。
趙磊
某財富管理機構 · 合規負責人