業界別プラン · 金融・財務
コンプライアンスを守りながら、
業務効率を高める。
リサーチ要約、コンプライアンス対応の文言、顧客 Q&A、照合メール。敏感な操作はすべて記録し、人の承認で担保するので、反復作業を安心して任せられます。
全工程監査可能な記録
敏感操作人の承認
プライベートデプロイ対応
業界が直面する主な課題
厳格なコンプライアンス、大量のリサーチ処理、高い監査要求。
コンプライアンス要求が厳しい
対外発言は慎重さが求められ、ミスの余地が小さい。
リサーチ処理量が多い
情報量が大きく、要約抽出に時間がかかる。
顧客 Q&A が繰り返される
標準回答がなく、同じ対応を何度も行う。
監査要求が高い
すべてのステップを追跡可能にする必要がある。
チームの実行フロー
最も人手のかかる工程を引き受け、重要な判断はあなたが確認。
01
資料の接続
リサーチレポートと業務資料を接続。主に読み取り専用。
リサーチアナリスト02
要約と試算
重要な結論を抽出し、データ試算を完了。
財務アナリスト03
コンプライアンス確認
敏感な表現を審査し、全工程を記録。
法務コンプライアンス担当04
承認と納品
対外コンテンツは承認後に納品。
チームリード推奨チーム構成
この業界向けの推奨チーム構成。
コンプライアンスコンテンツチーム · 5 名の専門家
リードが統括し、以下の専門家が分担。必要に応じて増減可能。
チームリード
統括と運用
リサーチアナリスト
リサーチ調査
財務アナリスト
データ試算
法務コンプライアンス担当
コンプライアンス確認
カスタマーサクセスマネージャー
顧客 Q&A
納品物
すぐ使える成果物をお届け。
- リサーチ要約と要点
- コンプライアンス対応の話術ライブラリ
- 顧客 Q&A と照合メール
- 全工程の監査記録
リサーチ処理 · 今週承認待ち
リサーチ要約 · 6 件完了
コンプライアンス文言 · 承認済み審査済
対外公開 · 承認待ち要承認
6 件の要約 · 文言承認済 · 敏感操作は保留中
敏感操作の全記録と承認の担保があるから、安心して使えます。
趙磊
資産運用会社 · コンプライアンス責任者